Нефтегазовая индустрия воспринимается как оплот консерватизма, а технология блокчейн — как один из символов нового, инновационного, мира. В отличие от других отраслей, которые громче кричат о запуске инноваций, именно нефтяные и газовые компании активно внедряют блокчейн, и снижают свои издержки.
Текущие проблемы нефтегазовой индустрии
Ежедневно в рамках каждого предприятия обрабатывается и передается огромное количество заказов и документов — таких, как счета‐фактуры, сопроводительная документация на поставляемый товар и т.д.. Так, российский нефтегазовый гигант Газпром обрабатывает каждый месяц свыше 20 тысяч документов. И каждый из них должен быть проверен на достоверность. Представляете, сколько людей и электроэнергии задействовано в этом процессе?
Нефть и газ имеют достаточно сложные цепи поставок, куда входят грузоотправители, поставщики, конечные клиенты. Особенно ощущается сложность и дороговизна логистики при международном сотрудничестве. К примеру, компания Royal Dutch Shell тесно взаимодействует с другими государствами, поставляя свою продукцию. Это сопряжено с внушительными административными расходами, а также есть большая вероятность, что на каком‐то из этапов возникнет ошибка. Например, в 2015 году компании пришлось уйти с арктических месторождений и потерпеть убытки из‐за того, что изначально был неверно оценен потенциал скважины.
Вдобавок, имеют место сложные платежные операции. Трансграничные сделки всегда требуют посредников и дополнительных расходов.
Отчетность в любом нефтегазовом предприятии составляется по регуляторным актам EMIR или MiFID II. Это надежные стандарты, проверенные временем, но их выполнение требует соответствия ряду требований — централизованный клиринг сделок, меры по снижению рисков, ежедневная смена залогов… Интеграция блокчейна способна сразу отсечь за ненадобностью ряд требований к отчетности — большая часть процедур будет автоматизирована, а неизменность данных и прозрачность операций устранят сомнения.
По подсчетам журнала Harvard Business Review, более 50% расходов производителей нефти и газа уходит на закупки у сторонних подрядчиков. Тот же Газпром, упомянутый выше, за 2017 год отдал подрядчикам свыше 50 миллионов долларов.
В связи со всеми этими трудностями, неудивительно, что многие стали задумываться о том, как усовершенствовать нефтегазовую отрасль при помощи технологии блокчейн. Конечно, у него есть свои минусы, такие как дороговизна разработки и внедрения, а главное — сложно вот так сходу представить, как именно прикрутить блокчейн к энергетике. Однако некоторые наработки уже имеются, о них будет рассказано ниже.
Чем поможет цифровизация индустрии?
World Economic Forum (Всемирный экономический форум) признает потенциал внедрения цифровых технологий в нефтегазовый сектор и считает, что до 2025 года промышленность уже получит заметные выгоды из этого направления. Из проведенного анализа выяснилось следующее.
Цифровизация поможет высвободить 1,6 триллионов долларов и перенаправить около 1 триллиона долларов на развитие существующих нефтегазовых предприятий. Упростится внедрение таких «футуристических» технологий, как когнитивные вычисления (эффективный метод обработки и анализа информации, включающий в себя систему самообучения). Положительный момент с точки зрения экологии — выбросы сократятся на 1300 миллионов тонн CO2, расход воды снизится на 800 галлонов воды, а также будут предотвращены разливы нефти в размере 230 тысяч баррелей.
Цифровизация подразумевает много направлений, и блокчейн — одно из них. Внедрение современных алгоритмов обработки данных — неотъемлемая часть повышения эффективности. Это утверждение базируется на отчете Всемирного экономического форума за январь 2017.
Преимущества использования технологии блокчейн
Элке Хекстра — исполнительный директор датской компании Royal Vopak, занимающейся хранением природного газа, масел, химикатов — говорит, что блокчейн и смарт‐контракты не только не навредят финансовому сектору, но и автоматизируют его, обеспечат большую прозрачность на всех этапах производства и продажи. В результате уменьшаются издержки для всех задействованных сторон.
Блокчейн — форма «цифровой бухгалтерии». Он работает и как база данных, и как сеть, позволяя информации и значениям перемещаться по децентрализованной системе, которая запускает, записывает и сравнивает множество транзакций. Единственный способ убедить систему поверить в ложную транзакцию — это получить контроль над 51% устройств в сети. Таким образом, чем больше компьютеров, участвующих в валидации записываемых данных, тем безопаснее система.
Для того, чтобы разработать месторождение или установить платформу, требуется координация действий сотен подрядчиков. Это значительно затрудняет отслеживание рисков, а также поиск ответственных за ошибки лиц. Не менее, трудно отслеживать и денежные потоки, которые проходят через такое же огромное количество сделок и поставщиков. Разветвлённые финансовые потоки раздувают административные затраты на их обработку. А применение блокчейна позволит повысить «прозрачность» системы, вплоть до отображения по одному клику каждой финансовой операции.
Возможности для внедрения блокчейна
Из‐за высокой ценности транзакций, экономического давления и существенных рисков, энергетическая сфера считается одной из самых привлекательных возможностей использовать блокчейн. Предприятия могли бы немного облегчить себе жизнь путем внедрения системы, уменьшающей риски и повышающей уровень прозрачности. Принимая во внимание плюсы и минусы блокчейна, приведем пример нескольких вариантов использования блокчейна в нефтегазовых компаниях.
Токенизация — создание некоего цифрового двойника для актива. Активы управляются напрямую через цифровую подпись, а не через распоряжения. Например: чтобы управлять своим банковским счетом, клиент посылает в банк распоряжение, а исполняет его кто‐то другой. А в работе с токенами клиент просто ставит свою цифровую подпись, что само по себе уже достаточное условие для выполнения операции.
Сегодня примерно 9% сделок, связанных с нефтью, оспаривается — что влечет за собой убытки в размере около 150 миллиардов долларов ежегодно.
Использование токенов поможет избавиться от лишней документации и снизить процент спорных транзакций. К токену всегда привязана важная информация (скажем, в какой стране находится месторождение нефти). За счет прозрачности снижается риск неприятных ситуаций, таких как покупка нефти у стран под санкциями.
Значимое преимущество любого проекта на базе блокчейна — низкие транзакционные издержки. При переводе операционной среды на блокчейн, отпадает необходимость в посредниках (таких как банки), забирающих себе процент от переводимой суммы.
Нефть и газ продаются огромными объемами, поэтому такие сделки влекут за собой огромные затраты. Так, в день компания может продать 300 000 баррелей нефти, а перевозимые грузы могут стоить до 100 млн USD (к примеру, 2 миллиона баррелей по $50 за баррель).
Идем дальше. Нефтегазовым компаниям часто приходится покупать права на использование земли для поиска полезных ископаемых, разведки, оценки, а впоследствии — добычи. С помощью блокчейна можно организовать понимание «исторической цепочки собственности», что исключает противоречивые записи о стоимости и/или принадлежности земли. В традиционной бумажной среде, особенно в странах с высоким уровнем коррупции, сделки с землей очень часто подвергаются мошенничеству.
Сложность и масштабы сети поставок в энергетической отрасли требуют мощного администрирования и создают почву для массы различных ошибок и неточностей. К примеру, налоговые органы (да и клиенты) опасаются, что поставщики манипулируют с счетами‐фактурами, чтобы избежать налогов, или искусственно завышают расходы.
Использование технологии блокчейн для записи и управления перемещением товаров и связанных с ними счетов‐фактур снижает риск ошибок и мошенничества. Товары четко отслеживаются от поставщика до клиента, обеспечивая полное понимание: «что, откуда и куда». Счета записываются в блокчейн, где их уже нельзя подкорректировать. А несанкционированный доступ исключен благодаря приватным ключам и защите «51%».
Нефтегазовый сектор довольно сложен в управлении, содержит массу договоров и соглашений. Все изменения в них необходимо своевременно отслеживать, это усложняется тем, что в некоторых случаях договоры могут быть подписаны за несколько лет до их завершения.
Договорные отношения могут автоматизированы так называемыми смарт‐контрактами. Смарт‐контракты — это специальные программы, созданные для обеспечения правильного соблюдения условий сделок в блокчейн‐сети. Они в реальном времени отслеживают договорные обязательства и ответственность по ним, а также движение денег по всей цепи поставок.
В работе каждого смарт‐контракта задействованы три вида объектов: участники договора, предмет договора и условия. После того, как два участника согласились с условиями, контракт помещается в регистр. Как только выполняется прописанное в коде условие, программа завершается, результат также записывается в блокчейн.
То, что оба участника четко знают и понимают заложенные в контракт условия, повышает прозрачность взаимодействия.
В энергетической области широко распространены совместные предприятия, и требуется целый комплекс соглашений чтобы распределить, например, доходы или расходы. Смарт‐контракты четко и беспристрастно «следят» за выполнением условий договоров, заодно оставляя прозрачный след, доступный для аудита или отчетности в налоговую.
Условия смарт‐контрактов могут быть самыми разными — от сделок с правительством до простой оплаты. Система смарт‐контрактов позволит существенно упростить документооборот между тысячами подрядчиков и стейкхолдеров, снизить количество ошибок.
Первые попытки к интеграции блокчейна
«Первопроходцем» стала австралийская энергетическая компания BHP Billiton.
Они собрались внедрять технологию блокчейн для протоколирования извлечения пород из скважин, а также взятых из месторождений образцов жидкости. О нововведении было заявлено на Глобальном блокчейн‐саммите в 2016 году.
Тайлер Смит, главный геофизик компании, считает, что новые наработки помогут модернизировать технологические процессы и упростить сотрудничество с партнерами. Он пояснил, что каждый уровень добычи полезных ископаемых включает в себя заключение контрактов с фирмами‐подрядчиками. В свою очередь эти фирмы раскиданы по миру, а еще к процессу необходимо привлекать лаборатории и транспортные компании.
Сейчас в BHP Billiton все операции заносятся в Эксель‐таблицы. Однако планируется внедрить блокчейн‐приложение с веб‐интерфейсом, которым смогли бы пользоваться работники фирм‐подрядчиков.
Справедливости ради следует отметить, что на 2018 год усовершенствование не только не запущено, но и даже не ведутся никакие работы в этом направлении. Так заявила пресс‐секретарь BHP Billiton, Джуди Дейн. Это не значит, что идею отбросили в сторону — однако ее реализация, видимо, сталкивается с определенными трудностями.
Что мешает интенсивному внедрению блокчейна в нефтегазовую отрасль?
При всех своих плюсах (неизменность данных, прозрачность операций), блокчейн имеет ряд минусов. Для крупных компаний главный из них — это отсутствие совместимого программного обеспечения. Фирмы опасаются оказаться привязанными к одному поставщику блокчейн‐услуг. Конечно, есть попытки формирования общих стандартов, но пока они остаются лишь попытками и планами.
Кроме того, большинство доступных блокчейнов не в состоянии справиться с такими объемами транзакций, какие проходят ежедневно через корпорации. И вообще, многие просто боятся радикально что‐то менять, уступая пальму первенства другим, и желая самим идти по уже проторенной дорожке. Так было всегда, не только с блокчейном, но и с любыми новыми технологиями.
No Comment